材料技術(shù)的顛覆創(chuàng)新促進生產(chǎn)變革。化工新材料作為高端制造業(yè)和國防產(chǎn)業(yè)的重要保障，是國際戰(zhàn)略競爭的焦點，也是未來化學(xué)工業(yè)利潤爭奪點。我國化工新材料產(chǎn)業(yè)作為材料工業(yè)發(fā)展的重要組成部分，正處于重要的窗口期，將迎來新的發(fā)展機遇。著力推動化工新材料產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，對于提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性和安全性、加快實現(xiàn)我國由制造大國向制造強國轉(zhuǎn)變，具有重要的戰(zhàn)略意義。

發(fā)展化工新材料是國家和企業(yè)的必然選擇

世界發(fā)達國家非常重視化工新材料在國民經(jīng)濟和國防安全中的重要地位，各國在制定國家科技發(fā)展規(guī)劃時都將化工新材料作為*重要的發(fā)展領(lǐng)域之一。發(fā)達國家為搶占化工新材料技術(shù)的戰(zhàn)略高地，將5G產(chǎn)業(yè)、綠色環(huán)保、電動汽車、航空航天、人工智能等作為化工新材料的重點發(fā)展領(lǐng)域，紛紛制訂相關(guān)戰(zhàn)略計劃并投入巨資。

目前，世界化工新材料龍頭企業(yè)主要集中在美國、西歐和日本。這些國家在經(jīng)濟實力、核心技術(shù)、研發(fā)能力、市場份額等方面具有*的優(yōu)勢。我國與上述國家相比，均存在較大差距。我國是全球*大的化工產(chǎn)品消費國，占全球45%的市場份額。未來在經(jīng)濟“雙循環(huán)”格局下，新基建賦能產(chǎn)業(yè)升級，將拉動我國化工新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展；由“新消費”與“硬科技”快速發(fā)展所催生的“卡脖子”和“短缺性”化工新材料需求將進一步增長，缺口進一步擴大；構(gòu)建自主可控、安全可靠的新材料產(chǎn)業(yè)體系任務(wù)更加緊迫。同時，提升化工新材料的自給率和市場占有率不僅是我國化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要方向，更是支撐我國由石油化工大國向石油化工強國邁進的關(guān)鍵領(lǐng)域。

于企業(yè)而言，發(fā)展化工新材料能夠幫助企業(yè)獲取超額利潤，甚至穿越經(jīng)濟及行業(yè)周期，保持高速成長。目前，國際化工巨頭都將化工新材料作為主要發(fā)展方向之一，化工新材料業(yè)務(wù)在總業(yè)務(wù)中占相當(dāng)比例。例如，巴斯夫的精細化學(xué)品營業(yè)收入占總營業(yè)額的60%以上。近幾年，我國大型煉化項目建設(shè)蜂擁而至，競爭日益激烈。為了提高企業(yè)收益，并應(yīng)對這輪化工行業(yè)的下行周期，煉化企業(yè)也都紛紛向生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。同時外資企業(yè)也紛紛聚焦中國化工新材料這片藍海，加大了在華投資力度。

我國化工新材料市場前景廣闊

化工新材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開市場的*。作為國民經(jīng)濟的先導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，化工新材料滲透到各行各業(yè)，無論是發(fā)展迅猛的新能源行業(yè)，還是被卡脖子的芯片領(lǐng)域，對化工新材料的需求都極為迫切。國資委“9+6”布局中提到的九大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)（集成電路、工業(yè)母機、新一代移動通信、人工智能、新能源汽車、新材料、生物技術(shù)、新能源、工業(yè)軟件），以及醫(yī)療健康、*包裝等下游行業(yè)的高速發(fā)展，都在呼喚化工新材料。2023年，我國化工新材料消費量為4175萬噸，預(yù)計至2025年和2030年將分別超過4800萬噸和6800萬噸，2023~2030年期間年均復(fù)合增長率維持在7%以上，遠超大宗化學(xué)品的需求增速。

在“碳中和+雙循環(huán)”背景下，化工新材料產(chǎn)業(yè)將朝著高端化、差異化、精細化、智能化、綠色化的方向不斷發(fā)展，市場空間也將越來越廣闊。以內(nèi)循環(huán)的核心領(lǐng)域——制造內(nèi)循環(huán)和科技內(nèi)循環(huán)為例，來分析我國化工新材料的市場空間。在制造內(nèi)循環(huán)中，以新能源汽車為代表的新能源領(lǐng)域目前*具產(chǎn)業(yè)鏈和市場優(yōu)勢。在科技內(nèi)循環(huán)中，以半導(dǎo)體為核心的技術(shù)鏈突破，被認為是關(guān)鍵因素。這些產(chǎn)業(yè)的發(fā)展離不開化工新材料的支撐。

在新能源領(lǐng)域，我國光伏行業(yè)及新能源汽車行業(yè)處于高速發(fā)展階段，已成為新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要驅(qū)動力。我國光伏發(fā)電累計裝機容量從2020年的253吉瓦增至2023年的609吉瓦，預(yù)計2025年將超過1000吉瓦，年均復(fù)合增長率高達32%。我國新能源汽車年產(chǎn)量從2020年的145.6萬輛增至2023年的985.7萬輛，預(yù)計2025年將超過1500萬輛，年均復(fù)合增長率高達59%�？傮w來看，我國新能源領(lǐng)域?qū)�化工新材料的需求每年超過400萬噸。在光伏領(lǐng)域，化工新材料的消費主要集中在EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）、POE（聚烯烴彈性體）等封裝膠膜，以及PET（聚對苯二甲酸乙二醇酯）等背板膜上。在新能源汽車領(lǐng)域，化工新材料的消費主要集中在“三高一低”聚丙烯等結(jié)構(gòu)材料，PC（聚碳酸酯）、PA（聚酰胺）、碳纖維等汽車輕量化材料以及鋰電池超高分子量聚乙烯/聚丙烯隔膜材料方面。此外，我國風(fēng)電領(lǐng)域?qū)μ祭w維、環(huán)氧樹脂的需求、氫能領(lǐng)域?qū)μ祭w維的需求，也都十分迫切。在半導(dǎo)體領(lǐng)域，關(guān)鍵材料的突破關(guān)乎國家戰(zhàn)略安全。目前，全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正在進行向中國大陸為主要目的地的第三次轉(zhuǎn)移。隨著5G、智慧物聯(lián)網(wǎng)時代的到來，國家戰(zhàn)略及政策的驅(qū)動，產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境的完善，中國大陸半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)將在眾多領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)快速布局。對于如此龐大的消費市場，我國目前市場飽和度較低，芯片領(lǐng)域應(yīng)用的光刻膠、高純試劑、電子特氣等電子化學(xué)品均亟須技術(shù)突破和國產(chǎn)化替代。

從材料分類來看，化工新材料主要包含高性能合成樹脂（高端聚烯烴及高性能工程塑料）、高端合成橡膠、高性能纖維、高性能膜材料、專用化學(xué)品、高性能氟硅材料、可降解塑料等。從消費量來看，高端聚烯烴是化工新材料的*大下游消費領(lǐng)域，年需求量超過1500萬噸，預(yù)計2025年有望超過2000萬噸。高性能纖維則是近年來消費增速*快的產(chǎn)品領(lǐng)域，其未來份額還將進一步提升。從單位產(chǎn)值來看，不同類別的產(chǎn)品均價差異明顯。其中，高端聚烯烴均價*低，1.1萬~1.3萬元/噸，低于化工新材料均價1萬元左右，而電子化學(xué)品、高性能纖維及高性能膜材料等產(chǎn)品單位產(chǎn)值較高，許多產(chǎn)品單價超過10萬元/噸。因此發(fā)展化工新材料，不能忽略其單位產(chǎn)值，要從需求量和市值兩個角度去綜合衡量其市場規(guī)模。

我國化工新材料自給率只有56%

盡管化工新材料市場前景較為廣闊，但是我國化工新材料整體自給率不高，僅為56%，國產(chǎn)化替代空間巨大。尤其是在半導(dǎo)體領(lǐng)域，由于較高的技術(shù)壁壘，我國企業(yè)長期研發(fā)投入和積累不足，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不完整，國產(chǎn)電子化學(xué)品多處于中低端領(lǐng)域。在高端領(lǐng)域，尤其是先進制程電子用化學(xué)品嚴重依賴進口，“卡脖子”問題嚴重。例如，OLED(有機發(fā)光半導(dǎo)體)發(fā)光材料自給率不足5%，光刻激光氣自給率為零，半導(dǎo)體光刻膠等高端關(guān)鍵材料對外依存度高達90%以上，*為先進的ArF光刻膠、EUV光刻膠幾乎全部依賴進口。我國光刻膠產(chǎn)業(yè)鏈*“卡脖子”環(huán)節(jié)—光刻膠樹脂技術(shù)，與世界先進水平存在三四十年的差距。即便是我國具有產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢的光伏產(chǎn)業(yè)，在材料領(lǐng)域也需要進一步突破。目前，全球光伏產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品的核心產(chǎn)能幾乎都來自中國：硅片占全球97％的產(chǎn)量、硅料占全球75％的產(chǎn)量、組件占全球80％以上的產(chǎn)量、逆變器占全球60％的產(chǎn)量，但封裝膠膜原材料卻嚴重依賴進口。目前主流光伏膠膜的主要原材料共有EVA（乙烯-醋酸乙烯酯共聚物）樹脂和POE（聚烯烴彈性體）樹脂兩大類，2023年我國光伏級EVA自給率僅有65%，而POE幾乎全部依賴進口。不過國內(nèi)多家企業(yè)正在積極布局EVA及POE項目，根據(jù)目前的規(guī)劃產(chǎn)能統(tǒng)計，預(yù)計2025年我國EVA、POE的產(chǎn)能均有望達到500萬噸/年。屆時光伏級EVA產(chǎn)品將會實現(xiàn)自給自足，而POE也將實現(xiàn)大幅度國產(chǎn)化替代。

目前，歐、美、日等國家和地區(qū)在國際化工新材料產(chǎn)業(yè)中占據(jù)*地位。我國化工新材料產(chǎn)需兩端品類齊全，大部分材料均能夠自主生產(chǎn)，但除了聚氨酯和氟硅材料發(fā)展水平較高，其他材料均與歐、美等國家和地區(qū)存在較大差距，更重要的是，有些材料下游需求結(jié)構(gòu)與歐、美等國家和地區(qū)存在很大差異，“高端中的高端”占比嚴重不足，很多為“卡脖子”材料。以碳纖維為例，2021年全球碳纖維需求量約為11.8萬噸，其中，我國碳纖維消費6.24萬噸，占全球碳纖維需求量的53%，但對外依存度超過60%。而且，我國碳纖維消費結(jié)構(gòu)與全球碳纖維消費結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出顯著差異性（見右圖表）。我國碳纖維需求中，風(fēng)電葉片和體育休閑領(lǐng)域應(yīng)用占比高達64%，而在航空航天等高端領(lǐng)域應(yīng)用占比僅為3%，與全球航天航空領(lǐng)域碳纖維應(yīng)用占比14%差距巨大。

企業(yè)紛紛加速布局化工新材料領(lǐng)域

目前，在市場及政策的雙輪驅(qū)動下，尤其是近幾年化工行業(yè)不景氣，許多企業(yè)面臨利潤下滑甚至是虧損局面，紛紛加快了在化工新材料領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，并已取得顯著成果。

中國石化作為我國產(chǎn)量*大、品類*全的合成樹脂企業(yè)，在高端聚烯烴等高性能合成樹脂領(lǐng)域*市場，未來將繼續(xù)發(fā)揮自身優(yōu)勢，加速布局高端聚烯烴等產(chǎn)品，持續(xù)加固產(chǎn)業(yè)護城河。中國石油也在持續(xù)開發(fā)高端聚烯烴等產(chǎn)品，力爭打造煉化新材料產(chǎn)品巨人。

近年來，民企正在迅速崛起，并紛紛逐鹿化工新材料賽道。萬華化學(xué)作為新材料領(lǐng)域崛起的民企典范，正在加碼新材料賽道的投入。2022年，其精細化學(xué)品及新材料板塊的銷售額已超過公司總業(yè)務(wù)的10%，且毛利率高達27.6%。其化工新材料百花齊放，涵蓋特種工程塑料、電池材料、電子化學(xué)品、香精香料、維生素、涂料、生物可降解材料、水處理膜材料等。榮盛石化加速在新能源材料、工程塑料、特種橡膠及彈性體、可降解塑料、高端聚烯烴等高端新材料領(lǐng)域的布局。恒力石化正在推進包括光學(xué)膜、鋰電隔膜、電池電解液、復(fù)合集流體基膜、光伏背板基膜等在內(nèi)的下游精細化工和化工新材料產(chǎn)品的布局與重點項目建設(shè)。盛虹石化則緊抓行業(yè)機遇,深耕新能源新材料賽道，不斷推進新能源“1+N”產(chǎn)業(yè)布局，此外，該公司還布局了工程塑料、高端聚酯等新材料業(yè)務(wù)。

除了本土企業(yè)，國外企業(yè)如巴斯夫、英力士、沙特阿拉伯基礎(chǔ)工業(yè)公司、科思創(chuàng)、科萊蒽等也將戰(zhàn)略部署聚焦到中國這個巨大的市場。據(jù)統(tǒng)計，2021~2023年外資在我國投資高端材料相關(guān)項目（含合資）近600萬噸/年，這無疑可以助力我國化工行業(yè)轉(zhuǎn)型升級，但是從另一個角度考慮，國際化工巨頭*的技術(shù)、成熟的管理模式等優(yōu)勢將會使我國企業(yè)面臨更加激烈的競爭。

我國化工新材料展望及發(fā)展建議

從市場層面分析，我國化工新材料具有廣闊的市場前景，一方面受益于新能源、半導(dǎo)體等戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，另一方面來源于我國化工新材料自給率較低的發(fā)展現(xiàn)狀。從供應(yīng)層面來看，目前，我國化工新材料自給率較低，且半導(dǎo)體、航空航天、醫(yī)療等高端領(lǐng)域許多新材料面臨著“卡脖子”風(fēng)險，尚有較大提升空間。目前，企業(yè)已經(jīng)紛紛加速布局新能源、半導(dǎo)體等下游熱點行業(yè)，加速填補市場缺口，同時未來競爭也將愈加激烈。

化工新材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展整體呈現(xiàn)高技術(shù)*、產(chǎn)品迭代速度快、產(chǎn)業(yè)規(guī)模和需求不斷擴大等特點。對未來的發(fā)展方向展望如下：

注重市場外延，拓展市場應(yīng)用領(lǐng)域

隨著材料性能的不斷提升，其應(yīng)用范圍也將不斷擴大�；�工新材料具備傳統(tǒng)化工材料不具備的優(yōu)異性或者某種特殊功能，其市場空間的外延遠遠大于傳統(tǒng)化工材料。因此應(yīng)該充分發(fā)揮其優(yōu)勢，為其拓展更大的市場空間。例如，盡管我國光伏級EVA及POE尚有較大缺口，但隨著新增產(chǎn)能的投放，預(yù)計幾年后將出現(xiàn)產(chǎn)能過剩局面。因此，不斷開拓EVA及POE產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域，將是維持產(chǎn)品高附加值的重要手段。

注重技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新和產(chǎn)品差異化，提升核心競爭力

大部分化工新材料產(chǎn)品技術(shù)壁壘較高，且產(chǎn)品迭代速度較快，因此技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新對于化工新材料的可持續(xù)發(fā)展至關(guān)重要。企業(yè)要加強技術(shù)創(chuàng)新、加大研發(fā)投入，打造差異化產(chǎn)品矩陣，規(guī)避產(chǎn)品出現(xiàn)產(chǎn)能過�；蛘弑惶娲�的風(fēng)險，提高核心競爭力。

借鑒*企業(yè)的成功經(jīng)驗，建立具有自身特點的發(fā)展模式

與歐、美、日等發(fā)達國家和地區(qū)化工新材料產(chǎn)業(yè)相比，我國化工新材料產(chǎn)業(yè)起步較晚，在研發(fā)、生產(chǎn)、市場導(dǎo)入等環(huán)節(jié)均不成熟，面臨很多挑戰(zhàn)。而且，鑒于化工新材料不同于大宗化學(xué)品的發(fā)展特點，不能直接套用發(fā)展傳統(tǒng)化工產(chǎn)品的體制機制。巴斯夫、贏創(chuàng)、三菱化學(xué)等國際化工巨頭在化工新材料領(lǐng)域已經(jīng)深耕多年，積累了很多寶貴經(jīng)驗，形成了一套適合化工新材料自身發(fā)展特點的發(fā)展模式。借鑒*企業(yè)的成功經(jīng)驗，可以助力我國化工企業(yè)快速步入高質(zhì)量發(fā)展軌道。

企業(yè)強強聯(lián)合，協(xié)同抵御市場風(fēng)險

在化工新材料領(lǐng)域，外資企業(yè)無論在技術(shù)的先進性、產(chǎn)品性能、產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)成本及運作模式等方面都具備著較大優(yōu)勢。我國企業(yè)可以在“產(chǎn)學(xué)研用”等方面進行全方位的強強聯(lián)合，通過資源整合、優(yōu)勢互補共同抵御外資企業(yè)帶來的激烈競爭，同時在技術(shù)方面實現(xiàn)快速突破和迭代，縮小與國際先進技術(shù)水平的差距。

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