東睦股份（600114）(600114.SH)昨晚披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案(修訂稿)顯示，東睦股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向遠(yuǎn)致星火、鐘偉、創(chuàng)精投資、寧波華莞、寧波富精共5名交易對方購買其合計(jì)持有的上海富馳34.75%股權(quán)并募集配套資金。

截至預(yù)案簽署日，標(biāo)的公司的審計(jì)和評估工作尚未完成，本次交易的具體交易價(jià)格尚未確定。標(biāo)的資產(chǎn)的交易價(jià)格將以符合法律規(guī)定的評估機(jī)構(gòu)出具的資產(chǎn)評估報(bào)告確定的評估結(jié)果為基礎(chǔ)，由交易各方協(xié)商確定，并在重組報(bào)告書中予以披露。

發(fā)行對象及其認(rèn)購方式本次發(fā)行的發(fā)行對象為全體交易對方。交易對方將以其所持有的標(biāo)的公司股權(quán)進(jìn)行認(rèn)購。經(jīng)交易各方協(xié)商，本次發(fā)行價(jià)格為14.99元/股。

同時(shí)，公司擬向不超過35名特定投資者，以詢價(jià)的方式發(fā)行股份募集配套資金。募集配套資金總額不超過本次交易中發(fā)行股份購買資產(chǎn)的交易對價(jià)的100%，且發(fā)行股份數(shù)量不超過本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)完成后上市公司總股本的30%，*終的發(fā)行數(shù)量及價(jià)格將按照上交所及中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定確定。

本次交易募集配套資金將用于支付本次交易的現(xiàn)金對價(jià)、標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用、補(bǔ)充上市公司流動資金等，其中用于補(bǔ)充上市公司及標(biāo)的公司流動資金的比例不超過本次交易作價(jià)的25%或募集配套資金總額的50%。募集配套資金的具體用途及對應(yīng)金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

本次交易不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組、構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成重組上市。本次交易對方中，寧波華莞及寧波富精的執(zhí)行事務(wù)合伙人均為公司主要股東寧波新金廣，為公司的關(guān)聯(lián)方。寧波新金廣目前持有公司4.86%的股權(quán)。本次交易前36個(gè)月內(nèi)，公司無實(shí)際控制人。公司本次交易為收購控股子公司少數(shù)股權(quán)，本次交易完成后，公司仍為無實(shí)際控制人狀態(tài)，控制權(quán)未發(fā)生變更。

東睦股份表示，本次交易前公司已持有上海富馳64.25%股權(quán)，本次交易完成后，公司持有上海富馳的股權(quán)比例將進(jìn)一步增加，將進(jìn)一步提升歸屬于上市公司股東的權(quán)益和盈利水平，增強(qiáng)上市公司整體盈利能力。本次交易后，公司預(yù)計(jì)將持有標(biāo)的公司99.00%的股權(quán)。

標(biāo)的公司上海富馳2023年度、2024年度分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入103,573.25萬元、197,743.88萬元，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤-5,561.63萬元、16,696.16萬元(上述財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì))。

東睦股份合并口徑的主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：

東睦股份3月10日晚間披露的發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案顯示，東睦股份擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式向鐘偉、創(chuàng)精投資、寧波華莞、寧波富精共4名交易對方購買其合計(jì)持有的上海富馳20.75%股權(quán)，本次發(fā)行價(jià)格為14.68元/股。

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